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한국의 삼정전자와 SK하이닉스 뿐 아니라 일본 키옥시아의 낸드플래시 수익성과 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 범용 D램 증설 속도에도 관심이 쏠린다. SK하이닉스(000660)가 28일, 삼성전자(005930)가 29일 실적을 발표하는 데 이어 키옥시아는 30일, CXMT는 31일 실적 공개가 예정돼 있다. 반도체 공급 부족으로 기록적인 실적이 예상되지만 투자자들의 관심은 지난 분기 이익보다 향후 수요와 설비투자 계획으로 옮겨가고 있다고 블룸버그는 전했다. 日키옥시아, 영업익 20배 증가 전망 일본 키옥시아는 AI 데이터센터용 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 급증의 수혜를 받고 있다. 시장에서는 키옥시아의 7~9월 분기 영업이익이 전년 동기보다 20배 이상 증가할 것으로 예상한다. 다만 투자자들은 실적 급증 자체보다 낸드 가격 상승세가 얼마나 지속될지에 주목한다. 미국 샌디스크와 공동 생산사업을 운영하는 키옥시아는 그동안 기업용 SSD 수요 증가에도 가격 인상에는 상대적으로 신중했다 릴나라주소 . 블룸버그는 가격 변동성이 큰 낸드 시장에서 장기 공급계약 확보 여부가 향후 수익성을 좌우할 것으로 분석했다. 中창신메모리, 범용 D램 증설에 공급과잉 우려 중국 CXMT는 공격적인 생산능력 확대가 핵심 관전 포인트다. CXMT는 글로벌 D램 매출의 약 10%를 차지하며 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론을 추격하고 있다. 최근 차세대 4F² 구조를 공개했지만 첨단 메모리 분야에서는 기술 격차가 크고 양산 수율 확보도 과제로 남아 있다. 3분기 잠정 실적에서는 전년 대비 성장세에도 전분기 대비 매출 증가율이 둔화하고 이익 증가세가 거의 정체됐다. 일부 범용 D램 계약가격의 상승세가 완만해진 영향이다. 글로벌X의 빌리 렁 투자전략가는 "당장의 위험은 범용 D램에 있다"며 중국의 증설이 AI용 첨단 메모리보다 범용 제품 가격에 먼저 부담을 줄 수 있다고 지적했다 온라인 . 반면 맥쿼리는 중국 업체들이 자국 수요조차 충분히 충족하지 못하고 있어 중국발 글로벌 공급과잉 가능성이 시장의 우려보다 낮다고 분석했다. "쉬운 돈은 이미 벌었다"…실제 주문이 관건 한국의 삼성전자와 SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 수요와 장기 공급계약이 관건이다. KB증권에 따르면 두 회사의 내년 메모리 생산 계획 물량 중 70% 이상은 주요 기술기업과의 장기 공급계약으로 이미 확보됐다. 하지만 최근 AI 데이터센터 건설 지연과 차입 비용 상승으로 대규모 투자에 대한 시장의 경계심이 커졌다. 레일리언트글로벌어드바이저스의 필립 울 포트폴리오 운용 책임자는 "무조건적인 낙관론의 시대가 끝나고 기업의 기초체력에 대한 검증이 강화되고 있다"며 "쉽게 벌 수 있는 돈은 이미 벌었다"고 평가했다. 라운드힐인베스트먼트의 데이브 마자 최고경영자(CEO)는 "4개사가 기대에 의존한 주문이 아니라 실제 계약으로 확보된 수주잔고를 보여준다면 메모리 업황 정. 논쟁은 1년 뒤로 밀릴 수 있다"고 말했다. ly:'Malgun