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(서울=연합인포맥스) 홍경표 기자 = 모건스탠리는 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 관련주의 급락이 과도했다며, 하이퍼스케일러와 데이터센터 공급망, AI 소프트웨어·활용 기업을 중심으로 선별적 저가 매수 기회가 있다고 분석했다. 10일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 모건스탠리의 스티븐 버드 애널리스트는 투자자 메모에서 "시장의 중간선거 반응은 과도했다고 본다"며 "선별적인 '저가 매수' 전략을 권고한다"고 말했다. 민주당이 의회와 텍사스 등 주요 지역 선거에서 강한 성적을 거두자 시장에서는 데이터센터 건설과 전력 사용 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커졌다. 이에 반도체주와 네오클라우드, 하이퍼스케일러 관련 주식이 지난주 급락했다. 하지만 모건스탠리는 데이터센터 건설 속도가 다소 둔화하더라도 AI 투자 사이클 자체가 훼손되기보다는 오히려 더 길어질 수 있다고 분석했다. 데이터센터 건설 속도 조절이 공급망 병목을 완화하고 AI 설비투자 사이클의 지속 기간을 늘릴 수 있다는 설명이다 바다이야기슬롯 . 버드 애널리스트는 "지난 한 주 동안 시장은 지진과 같은 충격을 겪었다"며 "중간선거가 데이터센터 건설과 AI 투자 사이클 경로, 글로벌 주식시장에 미칠 영향에 대한 불확실성이 크게 높아졌다"고 말했다. 모건스탠리는 AI 투자 전략을 크게 세 가지로 제시했다. 첫 번째는 하이퍼스케일러다. 모건스탠리는 AI 인프라 확대 과정에서 여러 제약이 나타날수록 자본력과 규모, 기술 역량을 갖춘 대형 업체들이 오히려 시장 .유율과 마진을 확대할 수 있다고 봤다. 모건스탠리가 '비중확대' 의견을 제시한 하이퍼스케일러에는 마이크로소프트와 아마존, 메타, 알파벳, 스페이스X가 포함됐다. 버드 애널리스트는 "AI 인프라 성장에 여러 제약이 존재하는 환경에서는 가장 크고 정교한 AI 기업들이 시장 。유율을 확대하고 마진을 높일 수 있는 유리한 위치에 있다"고 설명했다. 두 번째는 데이터센터와 공급망 관련주다 릴게임,릴박스,릴짱,게임몰,릴게임사이트 . 모건스탠리는 데이터센터 건설 속도가 둔화할 가능성이 있는 만큼 이 분야에서는 종목 선별이 중요하다고 강조했다. 현재 수익성이 높으면서 과거 대비 밸류에이션이 낮은 기업들을 중심으로 투자 기회를 찾을 필요가 있다는 설명이다. 미국 데이터센터 외장 인프라 업체 가운데서는 테라울프와 라이엇플랫폼스, 헛8, 어플라이드디지털이 텍사스 규제 위험에 상대적으로 덜 노출된 종목으로 꼽혔다. 세 번째는 AI 소프트웨어와 AI 활용 기업이다. 모건스탠리는 과거 기술 사이클에서도 반도체 기업이 먼저 강세를 보인 뒤 인프라 업체, 이후 소프트웨어와 실제 기술 활용 기업으로 주도권이 이동하는 흐름이 나타났다고 설명했다. 이에 따라 AI 사이클의 다음 단계에서는 AI를 실제 업무와 수익 창출에 활용하는 소프트웨어 기업과 AI 도입 기업의 상대적인 매력이 높아질 수 있다고 봤다. 소프트웨어 기업 가운데 모건스탠리 목표주가 대비 상승 여력이 큰 종목으로는 스노우플레이크, 데이터독, 서비스나우 등이 제시됐다. 단계에서는 AI를