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NH투자증권이 8일 NC에 대해 ‘아이온2’ 글로벌 출시 초반 트래픽이 양호하지만 시장이 기대했던 만큼의 강한 흥행을 보여주지는 못하고 있다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 38만원에서 32만원으로 하향 조정했다. 다만 내년부터 신작 출시가 이어지며 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수(BUY)’는 유지했다. 전 거래일 NC 종가는 23만7500원이다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “10월 5일 정식 출시한 아이온2 글로벌의 트래픽이 양호하지만 시장의 기대치를 크게 웃돌았다고 판단하기는 어려운 상황”이라며 “‘호라이즌: 스틸 프론티어’를 포함해 6종의 신작이 대기하고 있어 2027년 성과는 기대해볼 만하다”고 분석했다. 아이온2 글로벌의 최고 동시접속자는 출시 당일 39만8000명을 기록했다. 7일 오후 3시 기준으로는 20만명 수준을 유지하고 있다. 이는 지난해 9월 출시한 ‘TL(Throne and Liberty)’의 최고 동시접속자 33만6000명을 소폭 웃도는 수준이다. 다만 안 연구원은 “아직 주말을 앞두고 있어 추가적인 트래픽 유입 가능성이 있지만, 당초 시장이 기대했던 흥행 수준에는 다소 못 미친다”고 평가했다. 다만 TL보다 낮은 수준으로 과금 체계를 설계한 만큼 초기 트래픽의 잔존율은 높게 유지될 것으로 전망했다. TL이 출시 초기 3개월간 약 1500억원의 총매출을 기록한 。을 감안하면 아이온2 글로벌도 출시 후 3개월간 1000억원의 매출을 달성할 수 있을 것으로 내다봤다. 골드몽릴게임 NC의 3분기 실적은 매출액 7497억원으로 전년 동기 대비 108.2% 증가하고, 전 분기 대비 2.7% 감소할 것으로 전망했다. 영업이익은 1069억원으로 흑자전환하고 전 분기 대비 38.5% 감소할 것으로 예상했다. 영업이익은 시장 컨센서스인 929억원을 소폭 웃돌 것으로 봤다. 기존 게임은 뚜렷한 신작 효과 없이 매출이 。진적으로 감소하고 있지만, 아마존게임즈가 글로벌 서비스 중인 TL을 내년 2월부터 직접 퍼블리싱하기로 결정하면서 일회성 정산금 약 300억원이 반영될 예정이다. 아이온2 글로벌 매출은 4분기부터 본격적으로 실적에 반영될 전망이다. 이에 4분기 영업이익은 1476억원으로 전년 동기 대비 4447.3%, 전 분기 대비 38.2% 증가할 것으로 예상했다. 다만 TL보