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인공지능(AI) 데이터센터용 메모리 반도체 부족 현상이 장기화하면서 빅테크 기업들이 수년 뒤 물량까지 확보하는 경쟁이 치열해지고 있다. 마이크론이 불과 한 분기 만에 장기계약을 60% 넘게 늘린 가운데 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)도 주요 고객과 5년 안팎의 계약을 확대하고 있다. 마이크론은 1일 3분기 실적 발표에서 전략적 고객계약(SCA)을 총 26건 체결했다고 밝혔다. SCA는 마이크론이 주요 고객과 맺는 다년간 물량·가격 조건을 사전에 정한 장기공급계약(LTA)이다. 마이크론은 2분기까지만 해도 SCA 체결 건수가 16건에 그쳤지만 3분기에는 10건 늘어난 26건으로 확대됐다. 이들 계약이 2030년까지 회사 예상 매출에서 차지하는 비중도 약 25%에서 35% 이상으로 높아졌다. 일부 신규 계약은 2031년까지 이어지며 기존 계약 2건도 1년 연장돼 2031년까지 적용된다. 계약 규모도 커졌다. 잔여계약의무액(RPO)은 1000억 달러에서 1500억 달러로 50% 늘었다. RPO는 고객이 약속한 최소 구매 물량에 계약상 최소 가격을 적용한 금액이다. 야마토게임 마이크론은 이번 RPO 증가가 장기계약 확대와 맞물린 결과라고 설명했다. 이에 따라 고객의 현금 예치금 등을 포함한 재정적 약정도 220억 달러에서 320억 달러로 늘었다. 가격 조건도 한층 구체화됐다. 장기계약에 따른 예상 매출의 약 75%에는 고정가격이나 가격 상·하한선과 같은 사전 가격 결정 체계가 적용된다. 나머지는 시장가격에 따라 주기적으로 가격을 다시 정한다. 수요가 급감하더라도 일정 수준 이하로 가격이 떨어지는 것을 막아 수익성을 방어할 수 있는 구조다. 삼성전자도 같은 방향으로 움직이고 있다. 삼성전자는 지난 7월 2분기 실적 발표에서 글로벌 데이터센터 고객 상위 5곳과 장기공급계약을 체결했고 추가 5개 주요 고객과도 막바지 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 기본 계약 기간은 5년이며 매년 합의에 따라 1년씩 추가할 수 있다. 현재 협상 중인 계약까지 마무리되면 장기계약 물량이 회사 중장기 생산계획상 D램과 낸드 생산능력의 60~70%에 이를 것으로 내다봤다. SK하이닉스도 2분기 기준 주요 고객을 포함한 약 10곳과 장기계약 협상을 마쳤다. 바다이야기게임이용방법 계약 기간은 통상 5년 수준이다. 고객·제품별로 가격 구조를 달리하되 단기 가격 변동의 영향을 줄일 수 있는 방식을 적용하고, 물량 약정과 함께 예치금 등 계약 이행 장치도 두고 있다. 다만 전체 매출 가운데 LTA가 차지할 비중은 공개하지 않았다. 장기계약 확대는 메모리 업체들의 투자 방식에도 영향을 미치고 있다. 마이크론은 내년 생산량의 75% 이상이 이미 고객에게 배정됐고 주요 공급 협상이 2028년 물량으로 넘어갔다고 밝혔다. 이 같은 장기 수요 가시성을 바탕으로 2027회계연도 설비투자액(CAPEX)를 기존 계획보다 확대하기로 했다. 마이크론은 2027회계연도 1분기에 115억 달러, 상반기 전체로는 약 250억 달러를 투자하고 하반기에는 이보다 더 많은 자금을 집행할 계획이다. 이에 따라 연간 설비투자액은 최소 500억 달러를 넘어 전년 270억 달러보다 85% 이상 늘어날 전망이다. 설비투자액 증가분의 상당 부분은 2028년 이후 필요한 클린룸을 선제적으로 확보하기 위한 건설 투자에 투입된다. 마이크론 경영진은 이날 “장기계약은 향후 수요에 대한 가시성을 높여 장기적인 투자와 공급 계획을 수립하는 데 도움이 된다”고 말했다. 법 계약