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트럼프 행정부가 추진하는 5000억 달러, 약 664조 원 규모의 국방비 증액이 무산될 수 있다는 우려에 미국 방산주가 급락하고 있습니다. 오는 11월3일 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 탈환할 가능성이 커지면서, 대규모 예산 확대를 기대했던 방산업계에 불안감이 번지고 있습니다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 19일(현지시간) 아이셰어 미국 항공·방산 상장지수펀드(ETF)가 올해 7월부터 10월 중순까지 16% 하락했다고 보도했습니다. 같은 기간 미국 대표 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500이 3.5% 상승한 것과 대조적입니다. 주요 기업들의 낙폭도 큽니다. 록히드마틴 주가는 3월 초 고。보다 20% 이상 떨어졌고, 노스럽그루먼과 L3해리스도 같은 기간 각각 35%, 36% 하락했습니다. 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁으로 미국 미사일 시스템에 대한 수요가 급증했지만, 방산기업들의 주가는 부진을 면치 못하고 있습니다. 올해 초만 해도 분위기는 달랐습니다. 트럼프 대통령은 지난 1월 2027회계연도 국방예산을 기존 1조 달러에서 1조 5000억 달러로 늘려야 한다고 주장했습니다. 릴게임주소 ‘꿈의 군대’를 만들겠다며 국방비를 대폭 확대하는 구상을 내놓자 방산업계의 기대도 커졌습니다. 그러나 중간선거가 다가오면서 예산 확대의 실현 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 예측시장 플랫폼 칼시에서 민주당이 이번 선거를 통해 상·하원을 모두 탈환할 확률은 64%로 예상됐습니다. 야당이 의회를 장악할 경우 트럼프가 원하는 수준의 국방비 증액을 관철하기 어려워질 수 있다는 것입니다. 행정부와 의회의 관계도 걸림돌입니다. 피트 헤그세스 국방부 장관이 이란 전쟁 비용의 상세 내역 공개를 거부하면서 민주당뿐 아니라 집권 공화당 의원들까지 반감을 드러냈습니다. 여기에 인플레이션 우려와 국채 금리 상승이 겹치면서 국방비 확대에 대한 초당적 지지도 약해졌습니다. 시장에서는 트럼프 대통령이 내세운 대형 군 사업부터 영향을 받을 수 있다는 관측이 나옵니다. 버티컬리서치의 방산 전문 분석가 로버트 스탤러드는 ‘트럼프급’ 전함으로 구성된 황금 함대와 우주 기반 무기 네트워크인 ‘골든돔’을 거론하며, 과감하지만 현실성이 떨어지는 사업들이 가장 먼저 타격을 받을 수 있다고 지적했습니다. 바다신게임 기존 핵심 무기 사업도 。검 대상이 될 수 있습니다. 캐피털알파파트너스의 바이런 캘런은 F-35 전투기와 센티널 대륙간탄도미사일 같은 대형 사업의 발주 규모가 집중적인 검토를 받을 것으로 내다봤습니다. 다만 민주당이 국방비의 대폭 삭감을 요구하는 것은 아니라고 설명했습니다. 민주당이 삭감된 국내 예산을 복원하고 비국방 분야 지출도 늘리려 하는 만큼, 국방예산이 다른 예산을 둘러싼 협상과 맞물릴 수 있다는 분석입니다. 반면 선거 결과에 대한 우려가 주가에 지나치게 반영됐다는 반론도 있습니다. 배런캐피털의 랜디 궈츠먼은 민주당이 중간선거에서 승리하면 방산업계가 초토화될 것이라는 인식은 오해라며, 시장이 선거 결과에 과도한 의미를 부여하고 있다고 지적했습니다. 실제로 최근에는 3분기 실적 호조에 대한 기대가 형성되면서 일부 주요 방산주가 반등하기도 했습니다. 지속되는 무기 수요 역시 방산주를 뒷받침할 요인으로 꼽힙니다. 투자은행 칸터 피츠제럴드는 미국의 국방예산 증액 여부와 관계없이 지정학적 갈등이 무기 수요를 계속 자극할 것으로 전망했습니다. 트럼프 행정부의 예산 확대 구상에는 불확실성이 커졌지만, 이를 방산업계 전체의 수요 위축으로 받아들이는 것은 지나치다는 시각입니다. 알라딘게임다운