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SK하이닉스(000660) 최고경영자(CEO)인 곽노정 사장은 3분기 매출이 100조 원을 훌쩍 넘는 최대 분기 실적을 28일 발표하면서 “과거와는 다른 성장 가능성이 구체적인 사업구조 변화로 나타나고 있다”고 강조했다. 그는 “그동안 기술 경쟁력으로 쌓아온 고객의 신뢰가 장기 계약으로 이어지면서 중장기 수요에 대한 가시성이 높아지고 안정적인 수익성을 확보할 수 있는 여건도 마련되고 있다”고 덧붙였다. SK하이닉스의 3분기 실적 발표를 앞두고 시장에서는 글로벌 빅테크의 인공지능(AI) 데이터센터 과잉투자를 우려하는 ‘AI 거품론’과 이에 따른 메모리반도체 가격의 ‘피크아웃(고。 통과)’ 논쟁이 확산했다. 여기에 원·달러 환율까지 하락하면서 SK하이닉스의 실적을 우려하는 목소리가 이어졌다. SK하이닉스는 D램과 고대역폭메모리(HBM), 낸드플래시 등을 빅테크에 공급하고 대금을 주로 달러로 받기 때문에 원화 강세는 실적에 불리하게 작용할 수 있다. 한국은행에 따르면 올해 3분기 평균 원·달러 환율은 1428.4원으로 2분기(1501.9원)보다 약 4.9% 하락했다. 동일한 100억 달러의 매출을 원화로 환산할 경우 3분기 환산액이 2분기보다 7355억 원 줄어드는 셈이다. 하지만 SK하이닉스는 환율 악재에도 역대 최대 실적을 올리며 AI 거품론과 실적 둔화 우려를 일거에 누그러뜨렸다. 릴게임오션파라다이스 김우현 SK하이닉스 최고재무책임자(CFO) 부사장은 “메모리 공급 증가 속도가 수요 증가 속도를 따라가지 못하고 있다”며 “공급이 수요에 못 미치는 환경이 일정 기간 이어질 것이며 이런 현상은 2030년까지 지속될 것”이라고 전망했다. SK하이닉스에 따르면 이미 확보한 장기공급계약(LTA) 물량과 현재 고객사들과 협의 중인 수요를 종합할 경우 2029년까지 D램과 HBM 물량은 사실상 모두 판매된 상황이다. 박준덕 D램 마케팅 담당 부사장은 “LTA로 확보한 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상이며 중장기 LTA 비중도 유사한 수준으로 운영할 계획”이라고 말했다. 그러면서 “주요 하이퍼스케일러의 클라우드 매출이 전년 대비 약 30~80% 성장했고 수주 잔액도 2~5배 늘었다”며 AI 관련 매출 증가세가 견조하게 이어질 것으로 내다봤다. 특히 AI 투자가 소수 빅테크에 집중되던 단계에서 벗어나 일반 기업의 자체 AI 인프라 구축, 국가 주도의 소버린 AI, 기업 내부에 AI 시스템을 구축하는 ‘온프레미스’ 수요 등으로 확산하면서 메모리반도체 공급 부족이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 전망했다. 김 부사장은 “실제 공급 여건을 고려한 2027년 실현 가능 수요는 올해와 유사한 수준인 D램 20% 중반, 낸드 10% 후반의 성장률을 보일 것”이라고 말했다. 릴게임사이트 HBM 시장 .유율 1위인 SK하이닉스는 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재되는 6세대 HBM(HBM4)의 본격적인 출하 사실도 알리며 적극적인 공세를 예고했다. 김 부사장은 “HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 및 출하를 확대했다”며 “4분기에는 HBM4가 전체 HBM 출하량과 매출에서 차지하는 비중 모두 HBM3E를 넘어서며 주력 제품으로 자리 잡을 것”이라고 전했다. 김기태 HBM 세일즈&마케팅 담당 부사장 역시 “현재 고객 요청 물량은 당사가 공급 가능한 물량의 2배를 상회할 정도로 강한 수요가 지속되고 있다”며 “앞으로도 과거 사이클의 피크를 훨씬 상회하는 높은 수익성이 지속 가능할 것”이라고 기대했다. SK하이닉스는 이에 따라 생산능력 확대 속도를 한층 높일 방침이다. 김 부사장은 “4분기에는 공급 확대를 가속화하며 시장 수요에 더욱 적극적으로 대응해나갈 계획”이라고 말했다. 특히 청주 M15X 공장의 생산능력 확대와 첨단 D램 공정 전환에 힘입어 4분기 D램 출하량이 전 분기보다 20% 이상 증가할 것으로 전망했다. M15X는 올해 말까지 최대 생산능력에 도달할 것으로 회사 측은 분석했다. 한편 SK하이닉스는 용인과 호남 반도체 클러스터 등 신규 투자와 관련해 “투자 집행은 단계적으로 이뤄질 예정”이라며 과잉투자 우려에 선을 그었다. 김 부사장은 “기반 인프라는 중장기 수요에 대비해 선제적으로 준비하되 장비 반입과 양산 확대 등 실제 공급 증가로 연결되는 핵심 자원은 수요에 따라 조정한다는 방침”이라고 설명했다. 매출 증가세가 견조